Знаменитый «пьяный мастер» возвращается домой после поездки, когда ему в руки случайно попадает древняя имперская печать, которую англичане хотят вывезти из Китая. Лишь его мастерство может защитить реликвию, но его отец против того, чтобы сын занимался этим опасным стилем боя.
Чарли приезжает в Гонконг почти без денег, надеясь начать новую жизнь и найти хоть какой-то шанс на успех. Последние монеты он отдает пожилой продавщице цветов за розу, которую та считает счастливой. Случай тут же подтверждает ее слова самым невероятным образом: Чарли оказывается рядом с перестрелкой между криминальными группировками и помогает раненому главарю триады выбраться из-под огня.
Отважный Дракон Ма, прославившийся благодаря уничтожению пиратской шайки Ло Сэм По, получает новое назначение — его делают начальником округа. Основная причина этого назначения состоит в том, что власти сомневаются в чистоплотности его предшественника Чуна. В результате мастерски выполненной подставы Дракона арестовывают, но он не прекращает попыток разоблачить Чуна...