Тони Валлелонга остаётся без работы, когда нью-йоркский клуб закрывается на ремонт, и соглашается на предложение, далёкое от привычной роли вышибалы. Ему нужно стать водителем и защитником Дона Ширли, блестящего пианиста, отправляющегося с концертами по южным штатам. На бумаге это деловая поездка на несколько недель.
Любовь заставляет страдающего от чрезмерной полноты профессора Шермана Клампа провести над собой смелый эксперимент. Чудодейственный препарат превращает неуклюжего, но доброго и деликатного толстяка в нахального повесу-ловеласа. Две ипостаси гениального ученого вступают в борьбу за право существования. Неконтролируемые метаморфозы героя порождают множество комических ситуаций.