Юный Джейкоб страдает от повторяющегося ночного кошмара, что выводит его мать из себя. Когда умирает его еврейская бабушка, о которой он никогда не слышал, парень узнаёт ужасные подробности её жизни во время Второй мировой войны. Джейкоб постепенно становится одержим бабушкой, в результате чего отчим отправляет его в закрытую школу для проблемных детей.
Преподобный Толлер, страдающий от потери сына в Ираке и последовавшего развода, ищет утешения под сводами церкви и в алкоголе. Молодая прихожанка Мэри обращается к нему с просьбой поговорить с её мужем, экологом-активистом. А когда тот кончает жизнь самоубийством, Толлер никак не может выкинуть из головы беседу с ним и начинает читать в интернете про загрязнение окружающей среды.
В 1993 году девушку по имени Кэмерон Пост обвиняют в сексуальной связи с королевой выпускного бала, после чего её консервативные дядя с тётей отправляют её на принудительное лечение в клинику по исправлению гомосексуалов.
Ультраконсервативная и насквозь элитарная школа для богачей встает на уши с появлением нового студента – эпатажного и свободолюбивого подростка Билли Блума. Он потрясает «приличное общество», одеваясь и красясь, как девушка. В ответ на жестокую массовую травлю Билли решает участвовать в конкурсе «Королева школы».
История разворачивается в начале 1990-х годов. В центре сюжета – трое подростков, лучших друзей, и полицейское расследование, которое угрожает разорвать их связь.