Сэм Эванс, заместитель шерифа из небольшого города Колт-Лейк в Теннесси, борется с наркоторговлей. Вклад Сэма в борьбу отходит на второй план, когда в город прибывает обаятельный агент под прикрытием Бобби Гейнс, которого провозглашают героем. Вскоре у заместителя шерифа начинают возникать подозрения в отношении Гейнса.
Одиннадцатилетняя дочь начальника полиции Клаудия похищена. Операция по поимке похитителя срывается, поскольку преступник, заметив слежку, сбегает, ранив полицейского. Услышав ориентировку по рации и нарушив приказ «не предпринимать никаких действий», патрульный Фрэнк Пенни пускается в погоню и, оказавшись в безвыходной ситуации, убивает преследуемого.