«Щелкунчик и Крысиный король» переносит знакомый рождественский мотив в Вену 1920-х годов, где девятилетняя Мэри живёт среди красивых вещей, но остро чувствует одиночество. Родители любят дочь, однако заняты своими делами, брат Макс больше раздражает её проказами, чем становится настоящим товарищем. Всё меняется накануне Рождества, когда дядюшка Альберт дарит Мэри деревянную куклу Щелкунчика.
Испания XVI век. Мрачная эпоха инквизиции. Шериф Руй Де Мендоза, доблестный заступник невинных, расследует загадочные убийства дворян в тихом провинциальном городе. Многие уверены, что это изощренное злодеяние - дело рук самого Сатаны. И хотя непредсказуемые события затягивают Мендозу в свой мистический круговорот, он уверен, что преступления - дело рук могущественных злодеев из рода людского.