Двое друзей Кит и Эй Джей вызвались привезти стриптизершу на студенческую вечеринку. В ночном клубе «После заката» у них разбегаются глаза от изобилия подходящих кандидатур. Они не заметили ничего необычного, пока владелица заведения, соблазнительная Катрина, не обнажила… свои остренькие зубки.
В основу сюжета легла реальная история, произошедшая в США в 70-е годы, в самый разгар «холодной войны». Молодой государственный служащий Кристофер Бойс имеет доступ к сверхсекретным документам. То, что он узнает, полностью меняет его отношение к своей стране. От слепого патриотизма не остается и следа. Вместе со своим приятелем Долтоном он решает продавать военные секреты Советскому Союзу.
Клиффорд Пич вместе с отцом и бабушкой переезжает жить в Чикаго. Здесь для мальчика все необычно - дома, люди, атмосфера. Да и в школе новичку приходится несладко: взрослые ребята издеваются над ним и отнимают деньги. Но Клиффорд находит выход из ситуации: он нанимает здоровяка Линдермана, которого боится вся школа, своим телохранителем...