В поисках пропитания пара безработных актеров устраивается на борт океанского лайнера и предотвращает катастрофу, одновременно скрываясь от полиции. На борту этого лайнера они обнаруживают в себе скрытые способности, благодаря которым меняются безвозвратно, что и спасает их от дальнейшего преследования. С помощью неугомонной официантки они находят себя в сумасшедшем мире.
Иаков Сингер возвращается в Нью-Йорк после ранения во Вьетнаме. Терзаемый воспоминаниями о сыне и ужасах войны Иаков постепенно теряет контроль над реальностью. Оказывается, что только его друг Луис является единственным человеком, на которого Иаков может рассчитывать. Дело принимает мрачный оборот, когда он узнает, что его бывшие сослуживцы страдают от таких же галлюцинаций.