1557 год. Королеву Шотландии Марию с детства держали в монастыре. Приходит время возвращаться в мир и стать не только королевой, но и женой принца Франциска. Тот смотрит на женитьбу только как на способ сблизиться с другой страной и укрепить свою власть, а светлые чувства и влечения испытывает только сама Мария, которая сразу же оказывается в эпицентре сплетен, слухов и интриг.
Ещё вчера юный Ричард Сайфер был всего лишь лесным проводником, а нынче ему выпал на долю тяжкий жребий Искателя Истины. Тяжкий, ибо магия не приносит радости, а за истину, как и за могущество, расплачиваются дорогой ценой. Тяжкий — ибо Искателю Истины надлежит вступить с величайшим из черных магов трех королевств, безжалостным Даркеном Ралом, повелителем Д'Хары, в смертельную схватку...
История, прослеживающая происхождение вековой кровной борьбы между аристократичными вампирами и их рабами, ликанами. Люциан — лидер, который сплотит их против Виктора, жестокого старейшины вампиров. К Люциану присоединяется дочь Виктора, Соня, и помогает ему в борьбе за свободу.
После распада Братства история Средиземья расходится на несколько дорог, и каждая ведёт к собственной проверке. Фродо и Сэм продолжают путь к Мордору почти без защиты, с грузом, который становится тяжелее не только физически. Их проводником оказывается Голлум — существо жалкое, опасное и слишком тесно связанное с Кольцом, чтобы ему можно было спокойно доверять.
Шир в «Братстве кольца» выглядит местом, где большая история должна проходить где-то далеко. Хоббиты заняты праздниками, едой, соседскими разговорами и маленькими радостями, пока старое кольцо Бильбо Бэггинса не оказывается ключом к судьбе всего Средиземья. Гэндальф понимает, что эта вещь связана с Сауроном, темным властителем, чья сила может вернуться вместе с Кольцом.