Маленькую прелестную девочку из бедной японской семьи отдают в услужение в дом гейш. С годами красавица расцветает и познает все таинства этой профессии. Самые влиятельные мужчины становятся пленниками знаменитой гейши по имени Сайюри, достигшей совершенства в своем искусстве. Но в сердце Сайюри теплится любовь к тому, над которым ее чары не властны.
Окрылённый идеалистическими мечтами учитель переводится в школу трудных подростков, решив сделать преступников и хулиганов правильными детьми. Но в процессе ему становится ясно, что это не он учит детей, а скорее наоборот.