Идзуку Мидория и его товарищи получают возможность проверить себя в программе по поддержанию общественной безопасности. Для будущих героев это шанс выйти за пределы учебных тренировок и увидеть, как выглядит помощь людям без постоянного надзора наставников. Сначала практика проходит спокойно: мелкие задачи, ответственность перед местными жителями, попытка работать как настоящая команда.
Плач дракона — не просто ценный магический предмет, а артефакт такой силы, что его исчезновение сразу становится угрозой для Фиоре. Заш Каин крадёт посох и скрывается в маленьком островном государстве Стелла, где чужие правила и местные тайны усложняют любую прямую операцию. За возвращение артефакта берётся гильдия Хвост Феи, а значит, миссия быстро превращается в смесь боевого риска, шумной...
Мир, похожий на наше Высокое Средневековье, тесно связан с Бездной – измерением, где не действуют привычные законы природы. Тот, кто владеет Дверью в Бездну и может заключить договор с «цепью» – тамошним обитателем – получает огромную власть. Именно такие люди составляют аристократическую элиту, но при этом не афишируют источник силы и могущества.
Действие происходит в 1864 году, за несколько лет до Реставрации Мэйдзи. После того, как их родители были убиты, два брата Тэцуносукэ и Тацуносукэ Итимура вступают в Синсэнгуми, самурайский полк, созданный для охраны порядка в Киото и поддержки Ёсинобу Токугава, последнего сёгуна в истории Японии. В отличие от старшего брата, Тэцу Итимура продолжает думать о мести и мечтает стать сильным.
Однажды демон напал на деревню, в которой родился мальчик Наруто. Чтобы остановить демона, глава поселения запечатал его внутри Наруто, но сам при этом погиб. Прошли годы. Наруто вырос, став неусидчивым и пока неопытным ниндзя. Он всё ещё живёт в родной деревне, где его не принимают и стараются избегать.