1920-е годы, Копенгаген. Иллюстратор и художник Герда Вегенер просит своего мужа Эйнара Вегенера попозировать в качестве женской модели. Портреты приобретают популярность и Герда продолжает писать картины со своим мужем в качестве женщины. Эйнару нравится собственная женская внешность и он начинает жить под именем Лили Эльбе.
В альтернативной Англии после эпидемии и хаоса власть оказывается в руках жесткого режима, который управляет обществом через страх, пропаганду, комендантский час и сеть осведомителей. Люди привыкают говорить тише, смотреть по сторонам и принимать насилие государства как неизбежность. В этом мире появляется V, человек в маске, превращающий личную месть и политический протест в тщательно...
Алфи живёт в Нью-Йорке и работает шофёром лимузина в маленькой фирме, принадлежащей истеричному японцу. Женщины без ума от молодого англичанина, и это позволяет ему менять поклонниц как перчатки. Бабник Алфи даже не пытается остепениться. Но однажды наступает момент, когда приходится платить по счетам.