Оклахомский выступ, 1933 год. Страна погружена в Великую депрессию, на местности бушуют пылевые бури, а мать с двумя дочерьми выживает как может в ожидании, пока уехавший на заработки муж пришлёт денег на билеты на поезд. Младшая дочь читает страшную книжку про серого человека, который, если вдохнуть его вместе с пылью, завладеет твоим разумом.
Люси руководит крупнейшей в Америке компанией по производству съедобной посуды. Она непрерывно сыпет общими фразами о командной работе и достижении целей ради коллектива, но на деле думает только о собственной выгоде. На тимбилдинге происходит несчастный случай — команда спускается в подземные пещеры, но выход заваливает вместе с кинувшимся наутёк инструктором.
Жизнь шоумена Эрасмуса Брамбла переворачивается, когда на пороге его дома появляется 10-летний парень — по его собственному заверению, его внук.