Состоятельная пара Робин и Дэниэл не может иметь детей, поэтому удочеряет немую чернокожую девочку Кателию. Её родная мать сошла с ума и убила всю семью, а предыдущие приёмные родители вернули ребёнка обратно в приют. Новые родители стараются сделать жизнь девочки максимально комфортной, но с появлением Кателии в доме начинают происходить странные вещи: портятся продукты, в бассейне...
Медсестра, проживающая в маленьком городке, идет на свидание вслепую с человеком, который притворяется тем, кем не является на самом деле.
Бывший военный Ник Уайлд работает в Лас-Вегасе охранником, но мечтает накопить денег и навсегда уехать на остров Корсика. Однажды Ник соглашается помочь давней знакомой Холли, подвергшейся насилию со стороны сына крупного гангстера, из-за чего его отъезд откладывается.
После странной ночи во время медового месяца молодожены сталкиваются с незапланированной беременностью. Постепенно муж начинает замечать необычные изменения в поведении жены и поначалу списывает это на нервы, но вскоре становится очевидно, что перемены в её теле и разуме имеют зловещее происхождение.