В 1984 году за несколько лет до распада СССР, певица Татьяна отправляется в тур с гастролями по нашей стране. Неожиданно на один из ее концертов врываются люди из КГБ, которые разыскивают ее отца. Помочь Татьяне вызывается ее друг Юрий, который пытается решить дело, используя свои родственные связи. Однако, все его попытки исправить дело терпят крах.
Франсуа Перрен — высокий рассеянный скрипач-виртуоз, далекий от мира разведки, заговоров и секретных операций. Но из-за чужой интриги его принимают за важного суперагента, и вокруг обычного музыканта начинает разворачиваться настоящая шпионская игра. За ним следят, его поведение анализируют, в каждом случайном жесте ищут скрытый смысл, хотя сам Франсуа продолжает жить своей привычной жизнью и...
Доменик приезжает из провинции с ожиданиями, которые быстро разбиваются о городскую жизнь, чужие желания и собственную незащищенность. Она теряет иллюзии, ошибается, оказывается в среде, где ее легко осуждать, использовать и считать падшей, хотя внутри она продолжает искать любовь, способную дать ей чувство чистоты и смысла.