После уничтожения синдиката Санно семьей Ханабиси ветеран Отомо осел на корейском острове Чеджу под защитой мистера Чана. Присматривает за отелями и борделями, ходит на рыбалку. Однажды якудза семьи Ханабиси плохо обходится с его работницами и оскорбительно себя ведёт. А вместо компенсации ущерба убивает помощника Отомо.
Япония, XIX век. Слепой странник Затоичи зарабатывает игрой в кости и массажем. Но на самом деле он — искусный боец. Однажды он попадает в городок, находящийся во власти шайки Гиндзо. Здесь Затоичи знакомится с сёстрами-гейшами, которые должны отомстить за убийство родителей.