Действие сериала разворачивается в Древнем Китае на рубеже смены династий, когда полководец Чжу Вэнь после свержения императора Ая основывает новую правящую династию Поздний Лян. Вскоре после этих событий он спасает мальчика, который упал со скалы, пытаясь защитить волчат от преследователей, и берет сироту под свою опеку.
