Во время авиарейса Берлин — Нью-Йорк у Кайл Пратт неожиданно бесследно пропадает 6-летняя дочь Джулия. Переживая эмоциональный стресс после безвременной кончины мужа, Кайл отчаянно пытается доказать свою вменяемость не верящим ей членам экипажа и пассажирам. Однако ситуация выглядит настолько абсурдной и фантастичной, что она уже сама начинает сомневаться в адекватности своего восприятия...
После разрушительных войн новое общество выбирает порядок ценой полного отказа от эмоций. Люди ежедневно принимают препарат, подавляющий чувства, а книги, музыка, живопись и любые личные привязанности считаются угрозой стабильности. За соблюдением правил следят клирики — элитные агенты, обученные уничтожать тех, кто хранит запрещенное искусство или пытается жить вне контроля.