Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, надевает его и выступает на празднике к радости детей. Но он и не подозревал, что снять клоунские одежды окажется не так просто - на костюм наложено проклятие, которое превращает его владельца в адского пожирателя детей.
Переехав жить в небольшой провинциальный город, Сара и ее дочь еще не догадываются, что вскоре окажутся в эпицентре ужаса...