Повзрослевший волшебник Джастин Руссо ведёт спокойную семейную жизнь с женой и двумя сыновьями на Статен-Айленде. Однажды к Джастину обращается за помощью его сестра Алекс: она просит брата обучить Билли, юную волшебницу, и научить её управлять своими силами. Джастин вспоминает свои давние навыки и становится наставником для Билли, пытаясь сочетать обучение волшебницы с семейной жизнью и...
Начальник команды Эмили Прентисс, опытный агент Дейв Росси, технический аналитик Пенелопа Гарсия, доктор Тара Льюис и другие члены подразделения поведенческого анализа ФБР пытаются раскрыть сеть серийных убийц, созданную во время пандемии COVID-19.
30-летний неудачник Дэйв ничего не может довести до конца. Когда его девушка Энни уезжает по делам на выходные, она оставляет ему задание починить замок в двери. Но такие простые задания не для творческих натур вроде Дэйва — вместо этого парень начал сооружать в гостиной лабиринт из картонных коробок.
Маркус просыпается на кладбище и не может понять, как он туда попал. В его голове множество вопросов: Где я был прошлой ночью? С кем? Маркус страдает парасомнией, редким расстройством сна, в результате которого во сне делает то, что не может вспомнить на следующий день. Его ситуация принимает ужасающий оборот, когда Маркус просыпается весь в крови и обнаруживает рядом с собой нож.
В Сиэтле за короткое время пропали без вести четыре молодые девушки. Возникает версия, что в городе появился серийный маньяк-убийца. За расследование этого криминального случая берется спецподразделение ФБР, специализирующееся на поведенческом анализе действий преступников. Во главе этого подразделения стоит Джейсон Гидеон, который со своими напарниками пытается вычислить преступника, создавая...