Киллиан живёт с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и мечтает стать известным бодибилдером, чтобы попасть на обложки журналов. Он усиленно тренируется, принимает стероиды и пишет письма своему кумиру — чемпиону Брэду Вандерхорну, а также страдает от приступов неконтролируемой агрессии, посещает психолога и пытается наладить личную жизнь.
Семьянин Крис каждый год пытается выиграть конкурс на лучшее украшение дома к празднику, соревнуясь с соседями. Ради победы он заключает сделку с эльфийкой по имени Пеппер, чья магия становится причиной хаоса для всего города. Теперь Крису и его семье предстоит разрушить колдовство и спасти Рождество.