Обстоятельства вынуждают Ли Ёна отправиться в 1938 год, где он снова встречает Рю Хон-джу. Но теперь она не дух-хранитель горы, а хозяйка популярного ресторана.
Ли Ён — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. А вот его сводный брат Ли Ран — кумихо, который людей ненавидит. Именно на них выходит продюсер экстремального шоу Нам Джи-а. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.