Чон Сэ-ок когда-то была многообещающим нейрохирургом и училась у светила в этой области — всемирно признанного врача Чхве Док-хи. У него были смешанные чувства по поводу ученицы, и однажды за грубое нарушение этики он выгнал её из операционной. Теперь девушка работает подпольным хирургом, и однажды их с бывшим наставником пути пересекаются снова.
Четыре мальчика подружились на детской площадке и стали неразлучны. После окончания школы они почти отправились в первую заграничную поездку, но всё сорвалось. 10 лет спустя один делает карьеру в политике, другой готовится стать монахом, а третий страдает от психического расстройства и тоскует по уехавшему другу.
Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.
Серийный убийца Ким Бён-су завязал 17 лет назад. Живёт теперь со взрослой дочерью и болезнью Альцгеймера и подумывает сдаться в дом престарелых, когда в округе вновь происходят убийства. Столкнувшись однажды в тумане с другим автомобилем, Бён-су замечает кровь в багажнике и явно человеческое тело, а у хозяина авто — такой же холодный взгляд убийцы.