Бывший мстительный призрак Ким Су-хон предстаёт перед королём Подземного мира, и ангел смерти Кан-ним просит для него прохождение обычной процедуры — он уверен, что сможет убедить судей в невиновности своего подопечного. Король соглашается, но ставит условия: в течение 49 дней ангелы должны вознести душу старика Хо, чьё земное время давно истекло, и доказать невиновность Су-хона.
В верхах коммунистической партии Северной Кореи зреет заговор. Высокопоставленный военный дает задание бывшему спецагенту Ом Чхор-у устранить заговорщиков. Расправившись с двумя, тот со снайперской винтовкой залег поджидать появления третьего на открытии совместного с Китаем центра. На площади собралась толпа, вместо цели на открытие приезжает номер 1 компартии, когда вдруг местность...
26 октября 1597 года, японское вторжение в Чосон. Великий адмирал Ли Сунсин решает использовать коварное течение в проливе Мёнрян, чтобы дать отпор японскому флоту из 330 кораблей, имея всего 12 кораблей.