Южнокорейская разведка расследует торговлю людьми и наркотрафик, которые проходят через Владивосток. Некоторое время назад агент Чо потерял информаторшу, поэтому в этот раз старается сделать всё, чтобы успешно завершить операцию. Тем временем в город прибывает северокорейский агент Пак, подозревающий, что консульство его страны ведёт грязные дела с русской мафией.
31 марта 1970 года. Отправившийся из токийского аэропорта по внутреннему маршруту рейс 351 захватывают представители Красной армии Японии и требуют лететь в Пхеньян. Японское правительство не может совладать с ситуацией, и этим решают воспользоваться южнокорейские спецслужбы. Планируется опередить Север и перехватить радиосигнал, а затем убедить террористов сесть на территории Южной Кореи,...
1981 год. Самая популярная киноактриса Южной Кореи Чон Хи-ран устала от однотипных ролей, где эксплуатируется её внешность, поэтому отказывается от главной роли в новом эротическом фильме «Мадам Эмма». Но продюсер, надеясь на послабление контроля со стороны государства, рассчитывает показать на экране то, чего в стране ещё не видели, и берёт на главную роль дебютантку с выдающимися формами.
1970-е. Дядя с племянником налаживают незаконный бизнес по поднятию из моря затонувшего антиквариата и продажи его на чёрном рынке.
Представители разных эпох продолжают борьбу со злыми пришельцами. Во времена Корё, завладев Божественным Клинком, взрослая И-ан разыскивает робота-помощника; парочка магов пытается понять, кто живёт в теле Му-рыка; слепой воин ищет способ вернуть себе зрение; а замаскировавшиеся под людей инопланетяне жаждут вернуться в будущее, для чего им нужен Клинок.
В 1969 году лётчик Чон Тхэ-ин не выполнил приказ и не выстрелил по двигателям пассажирского самолёта, который летел в сторону северной границы. За штурвалом был его знакомый, которого — как и нескольких других находившихся на борту — Север так и не вернул на родину. 23 января 1971 года Тхэ-ин в качестве второго пилота ведёт рейс Каннын — Сеул, когда вооружённый ручными гранатами молодой...
Бывшая полицейская Ха Су-ён выходит из тюрьмы. Два года назад по просьбе начальника и по совместительству своего любовника она согласилась взять на себя всю вину за коррумпированных подельников с условием, что ей это щедро компенсируют. Отсидев больший срок и не получив обещанного вознаграждения, женщина жаждет лишь одного — найти тех, кто её обманул, и любой ценой получить с них обещанные деньги.
Популярный телеведущий Юн Хэ-джун и сотрудница издательского дома Пэк Юн-ён путешествуют из 2021 в 1987 год, где он пытается выяснить правду о серийных убийствах, а она — не дать своим родителям пожениться.
Конец 1980-х. Сотрудник дипломатической службы внезапно получает зашифрованное сообщение от своего похищенного коллеги, которого долгое время считали погибшим. Он решает отправиться на поиски своего сослуживца и спасти его любой ценой, вступив в смертельную схватку с отъявленными преступниками.
1970-е, прибрежный городок Кунчхон. Решив поднимать со дна нелегальные грузы, группа ныряльщиц вскоре привлекает внимание начальника местной таможни. Тот устраивает облаву, во время которой происходит ужасный несчастный случай, пойманные девушки получают сроки, и только Чо Чхун-джа умудряется сбежать.