В Южной Корее, где запрещено огнестрельное оружие, происходят случаи массовой стрельбы. Бывший профессиональный военный Ли До, а ныне — обычный патрульно-постовой полицейский, расследует эти дела и замечает, что оружие загадочным образом попадает к доведённым до отчаяния беззащитным гражданам, готовым нажать на курок.
Двое коррумпированных полицейских подрабатывают мелкими грабежами и не стесняются брать взятки. Одному деньги нужны на лечение маленькой дочери, другой просаживает всё в игорных заведениях. Однажды они узнают, что китайская мафия переправляет за границу крупную сумму наличных, и решают украсть деньги, но во время налёта всё идет не по плану, и теперь им придётся сильно постараться, чтобы не...
Беспринципный полицейский Су-ёль достаточно быстро движется по карьерной лестнице, пока не встречает безумца по имени К, обладающего обострённым чувством справедливости — по любому поводу парень пускает в ход кулаки.
Лидеры двух конкурирующих опергрупп убойного отдела, детективы Чон Хан-су и Хан Мин-тхэ, изо всех сил пытаются поймать убийцу недавно пропавшей школьницы, чьи останки были найдены за городом. Детектив Чон ловит священника, который последним видел девушку живой, и тот под давлением даёт признательные показания, но детектив Хан доказывает, что этот подозреваемый не мог совершить такое убийство.
1 октября 1994 года у популярной радиопередачи «Музыкальный альбом» поменялся ведущий. В этот же день подросток Хён-у вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних и устроился на подработку в небольшую булочную, хозяйкой которой была Ми-су — девушка, ненамного его старше. Парень пытался жить нормальной жизнью, но после встречи со старыми друзьями опять угодил за решётку.