Нурлан водит поезд по маршруту, который знает до последнего поворота, но один перегон каждый раз выглядит как испытание терпения и точности. Жизнь здесь течёт прямо у рельсов: мужчины играют, дети гоняют мяч, бельё сушится поперёк пути, а мальчик свистком предупреждает о приближении состава. Поезд проходит через этот странный порядок и часто увозит в депо случайные вещи, зацепившиеся по дороге.
Али и Нино рассказывает о любви, которая возникает в месте пересечения культур и потому сразу оказывается больше частного чувства. Али хан Ширваншир — азербайджанец-мусульманин, Нино Кипиани — грузинка-христианка. Они живут в Баку, городе, где Восток и Запад не просто соседствуют, а постоянно спорят в привычках, семьях, ожиданиях и представлениях о будущем.