2032 год. Уже несколько лет в Америке запрещены алкоголь и наркотики, но раз в году наступает день, когда гражданам разрешено отрываться по полной. Усыпив родителей, два друга-старшеклассника стремятся попасть на большую вечеринку, где один из них собирается пригласить на выпускной девушку своей мечты, а по совместительству дочь строгого директора.
Подросток Пол живет в изоляции от мира. У него гипертрихоз (заболевание, проявляющееся в избыточном росте волос, не свойственном данному участку кожи), и каждый выход из дома для него стресс. Окрестные подростки мучают его, люди боятся. Отец делает все возможное, чтобы облегчить жизнь сына, но обычные подростковые проблемы поиска себя и становления как личности у него усугубляются проблемами...