Когда Билли было три года, его родители погибли в автокатастрофе, поэтому мальчик остался жить с тётей Шерил, сестрой матери. Прошло 14 лет, Билли вырос. Он стал симпатичным юношей, у которого всё получается — хорошие оценки, успехи в баскетболе, и также имеется милая подружка. Более того, парню светит стипендия в колледже как перспективному игроку, и ему уже не терпится начать студенческую жизнь.
В городе появляется убийца, чьи преступления выглядят настолько странно, что полиция не может найти ни понятного мотива, ни устойчивой логики. Одно необычное убийство сменяет другое, улики только запутывают картину, а официальное расследование заходит в тупик. Тогда к делу привлекают знаменитого сыщика Чарли Чана, человека с репутацией мастера дедукции и спокойного анализа даже самых нелепых...