Однажды утром Брайану нездоровится — ему очень хочется спать, кружится голова, а вскоре начинаются галлюцинации. Придя в себя, Брайан решил выяснить причину своего состояния и познакомился с маленьким паразитом, который тут же пообещал ему неземные наслаждения, если парень положит его себе на шею.
Не каждый знает, что сиамскими близнецами могут быть не только люди, но и монстры. Дюэйн Брэдли - обычный мужчина и Билайл Брэдли - скользкая, противная тварь с человекоподобной головой - сиамские близнецы. Попытка их разделить породила целую цепь кровавых преступлений, совершенных злобным демоном Билайлом. Но это только начало. Билайл готовится стать отцом...