Париж, 1899 год. Знаменитый ночной клуб «Мулен Руж» — это не только дискотека и шикарный бордель, но и место, где, повинуясь неудержимому желанию прочувствовать атмосферу праздника, собираются страждущие приобщиться к красоте, свободе, любви и готовые платить за это наличными. За любовь самой известной куртизанки Парижа, блистательной Сатин, борются двое мужчин, один из которых — бедный...
Смелый пес Наполеон живет в далекой Австралии. Он - настоящий защитник своей территории, таким его воспитала мама. Наполеон - еще только подрастающий щенок; он готов покорить этот мир и научиться выживать в трудных условиях. Этому его обучает крылатый друг Бирдо. Однажды Наполеон самовольно отправился в дикие степи Австралии.