Сержант Билко - блестящий мошенник, острослов и неисправимый спорщик. Он - самый неблагонадежный человек в округе, и при этом его любят все. Ну, не все, конечно. Трудно любить человека, руку которого обнаруживаешь в своем кармане. У сержанта Билко есть один заклятый враг, один друг и одна возлюбленная. Эрнест Билко заведует гаражом на военной базе.
Инопланетный гость прибывает на Землю, пытаясь понять людей и то чувство, которое они называют любовью. Его появление в Висконсине приводит к неожиданному выбору: он принимает облик умершего мужа Дженни Хайден, вдовы, еще не оправившейся от потери. Для Дженни это становится потрясением, потому что перед ней человек с лицом любимого, но с чужим взглядом на мир, незнанием обычных правил и...