Майк и Клер живут в Милуоки и оба чувствуют, что их повседневность слишком тесна для того, о чем они мечтают. Клер не хочет навсегда оставаться только парикмахером, Майк стремится выступать и дарить людям чувство праздника. Их путь начинается не с громкого контракта и не с мгновенного признания, а с решения выйти к публике вместе.
1999 год. Ученица старших классов католической школы по имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из «Титаника». Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неё завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям.