Старый японец по имени Такада узнает, что его сын, с которым он в давнишней ссоре, в больнице при смерти. Жена сына, Ри, передает Такаде видеокассету, на которой записана прошлогодняя поездка умирающего сына в китайскую провинцию Юаннань, где тот записывал китайскую оперу в масках. Такада решает, что кассета дает ему подсказку о том, как помириться с сыном - он отправляется в Китай снять для...
В руки двух нью-йоркских полицейских попадает безжалостный убийца, член якудза. Партнеры эскортируют преступника в Осаку, где его ждет суд, но на японской земле злодею удаётся скрыться. Копы вместе с японским детективом бросаются на его поиски и оказываются в эпицентре кровавой войны бандитских кланов.