В спортивном клубе происходит серия кровавых убийств. Хозяин клуба — Майкл, пытается предотвратить кровопролитие, пока салон не потерял оставшихся клиентов.
Согласно теории ученого Преториуса, существует невидимый мир. Ключом для проникновения в этот параллельный мир является третий глаз. Когда резонатор — машина, которую Преториус создал для стимуляции третьего глаза — заработал, ученые увидели жутких и отвратительных тварей, скользящих в воздухе. Одно из чудовищ неожиданно откусывает Преториусу голову.
Странствующая группа разыгрывает на пленере поединки и турниры, чтобы подчеркнуть смысл и красоту древних понятий чести, мужества, доблести. Однако жизнь и окружающая действительность постоянно подбрасывают моторизованному «войску короля Артура» всевозможные искушения. Например, предложения о сольных выступлениях в каких-нибудь передвижных театрах или цирках...