Маринетт снова оказывается перед угрозой, к которой нельзя подготовиться обычными способами. Новый противник обладает способностью путешествовать во времени, а значит может вмешиваться в ход событий, обходить привычные ловушки и искать слабые места там, где героиня не ждёт удара. Его цель особенно опасна: раскрыть личность Леди Баг и разрушить тайну, на которой держится её безопасность и...
Париж в этой истории узнаваем, но привычные роли в нем перевернуты. В город проникают владельцы талисманов из параллельной вселенной, где силы Божьей Коровки и Черного Кота оказались на стороне зла. Токси Баг и Супер-Коготь выглядят как тревожные отражения Маринетт и Адриана: те же символы, схожая энергия, но другое отношение к власти и ответственности.
В честь недели дружбы между Францией и США класс Маринетт готовится к поездке в Нью-Йорк. Эдриан тоже хочет поехать, но поначалу его не отпускает отец, к тому же Леди Баг просит Супер-Кота последить за Парижем в ее отсутствие. Когда Габриель все-таки разрешает сыну полететь в Нью-Йорк, Эдриан оказывается перед сложным выбором.