В средневековом монастыре находят тело монаха, погибшего такой мучительной смертью, что слухи о ведьме расходятся быстрее официальных приказов. Церковное руководство отправляет туда инквизитора Матео, рассчитывая получить ясный ответ и удержать страх под контролем. Сам Матео не спешит принимать местные объяснения: он привык искать факты, проверять показания и отделять суеверие от реальной угрозы.
Через истерзанную войной страну, страдающую от жестокого дракона, молодая дворянка сопровождает свою тетю, чтобы доставить древнюю реликвию на секретную коронацию законного короля.