Сандро уже сорок, он преподаёт историю в Тбилиси и по-прежнему живёт под родительским присмотром. Мать ждёт от него семейной определённости, друг Ива помогает искать знакомства, но свидания чаще оставляют неловкость, чем надежду. Сандро не похож на героя романтической победы: он мягкий, нерешительный, немного усталый человек, который всё ещё надеется на чувство, хотя давно привык к бытовым...
Недавнее прошлое - с начала перестройки и почти до сегодняшних дней. Время смуты, период накопления капитала, разборок, переоценки всех старых ценностей, приобретений новых... Герои фильма в середине восьмидесятых вместе со всей страной начинают новую жизнь - стремительно прорываясь через все испытания, которые приготовила эпоха.
Бесконечная пустыня. Боец Сухов, прикуривающий от динамитной шашки, нескладный Петруха с вечно заклинивающей трехлинейкой, обаятельный Верещагин с надоевшей черной икрой и знаменитыми песнями-балладами, ловкий Саид , злодей Абдулла со своей бандой, любознательная Гульчатай, играющая с черепахой.