После 35 лет службы офицер полиции Милана Франко Аморе готовится уйти на пенсию. Во время прощальной вечеринки его срочно вызывают на место преступления — убит его лучший друг и напарник Дино. Последняя ночь дежурства превращается для Франко в серьёзное испытание.
Микеле исполняется 16. Теперь, помимо осознания своих суперспособностей, он вынужден сталкиваться с проблемами, которые преследуют многих ребят переходного возраста. Между тем происходит его знакомство с матерью и сестрой-близнецом, преследующими цели, о которых юноша не знает.