Вторая часть японской фэнтези-саги, основанной на классических легендах об Абэ но Сэймэе — легендарном специалисте по магии инь-ян, жившем в Японии эпохи Хэйан. Фильм продолжает историю приключений великого магистра и его верного друга, отважного придворного Минамото но Хиромасы, и снова сочетает в себе динамичные боевые сцены и глубокую проработку традиционных японских мифологических мотивов.
