Злой кукольный мастер Джо Петто и его странный сын Пино делают рождественские игрушки-убийцы и рассылают их по всему городу.
У Тедди Пирса есть всё, что нужно для счастливой жизни: милая жена, дети, хорошая работа, друзья. Однако он скучает и переживает кризис среднего возраста. Когда Тедди случайно перед работой замечает на парковке прекрасную девушку в красном платье, он влюбляется в неё. Теперь он пытается любой ценой оказаться у неё в постели.