К жандармам прислали стажеров — девушек. Жандармы в восторге — проводят учения с новенькими в три смены, 24 часа в сутки. А их жены в шоке — закатывают скандалы и требуют увольнения новых сотрудниц. В скором времени девушки одна за другой начинают пропадать.
За маской добропорядочного американского миллиардера Дракса скрывается сумасшедший учёный. Он вынашивает безумный план: устроить на Земле апокалипсис, и когда на планете не останется ни одной живой души, населить её выращенными на космической станции суперлюдьми. Чтобы помешать планам Дракса, Бонду приходится побывать в Калифорнии, Бразилии, джунглях Амазонки и, в конце концов, даже...
Сигизмунд вместе с очаровательной женой Серджиной и маленьким сыном наслаждаются жизнью на французской Ривьере. Однажды, находясь по делам в Париже, он встречается с Дианой, соблазнительной женщиной, ищущей приключений, и проводит с ней незабываемую ночь. На следующее утро Сигизмунд получает письмо с сообщением о самоубийстве Серджины.