Режиссёр Йохан Ренц создаёт пугающую и глубоко психологическую притчу о скорби и её способе разрушать реальность. Фильм начинается как история попытки молодой пары, пережившей трагедию, обрести покой вдали от города. Их спокойное путешествие по скандинавской природе резко обрывается, когда они встречают таинственную труппу цирковых артистов, возглавляемую харизматичным и пугающим клоуном.
