Париж 1916 года для Амедео Модильяни — город вдохновения, долгов, ресторанных споров и постоянного чувства, что признание где-то рядом, но снова проходит мимо. Он обаятелен, шумен, любим женщинами и слишком легко срывается в богемное безумие. Но картины не продаются так, как нужно, критики не спешат видеть в нём будущую легенду, а жизнь художника всё меньше похожа на романтическую свободу и...
Действие фильма происходит в Венеции. Жизнерадостные, беспечные, щедрые венецианцы недолюбливают и высмеивают угрюмого иноверца Шейлока, алчного ростовщика, считающего каждую копейку. Шейлок отвечает им лютой ненавистью. Конфликт обостряется, кровопролитие кажется неминуемым. Но тут вмешивается созидающая сила женской любви.