Заид получает возможность досрочно выйти из тюрьмы, если он поможет полиции выведать информацию о таинственных бандах в Копенгагене. Мужчина видит в этом возможность воссоединения со своим сыном, поэтому соглашается на сотрудничество, не задумываясь о последствиях.
Далеко на севере в Гренландии живет двенадцатилетняя Люси с матерью и отцом, который больше всего известен как Дед Мороз. Люси — первая девочка в классе Санта-Клауса в международной Рождественской школе. В тот день, когда Рождественская машина должна запустить производство рождественских подарков, пропадает магический кристалл, который питает машину.