Продюсер Люси перед Рождеством ищет актера на роль Санта-Клауса. В свою очередь, Санта, отработавший на своем посту 200 лет и собравшийся на пенсию, нуждается в преемнике. Однажды они находят друг друга.
Каждую минуту в небе Америки находятся тысячи самолетов, в которых на многокилометровой высоте путешествуют люди. За этим бесконечным движением неусыпно следят «небесные регулировщики» — авиадиспетчеры, от слаженной работы которых зависят тысячи жизней. На глазах у одного из них — ответственного специалиста Генри Грея, происходит чудовищная авиакатастрофа.