Эд вырос без семьи и много лет носил в себе пустоту, которую не могли закрыть ни взрослая жизнь, ни отношения с Райли. ДНК-тест кажется почти чудом: в Португалии находятся его брат-близнец и мать, якобы разыскивавшая потерянного сына все эти годы. Для Эда это шанс наконец понять, откуда он родом и почему оказался один.
XIX век, македонская деревня. Способное принимать разные обличья существо собирается похитить из колыбели младенца, но, поддавшись уговорам матери, соглашается прийти за ребёнком через 16 лет. Все эти годы девочка проводит в священной пещере вдали от людей и вне досягаемости взора ведьмы, но та всё-таки заполучает обещанное.
Фрэнки, известная французская актриса, узнает, что серьезно больна. Она решает провести отпуск в португальском городе Синтра в окружении своей семьи.