Америка, середина XVIII века. Католический священник и группа его последователей изгоняются из небольшого городка вследствие поощрения ими адюльтера и полигамии. Странствия беглецов приводят их в долину, контролирующуюся злобным индейским духом.
В городе появляется убийца, чьи преступления выглядят настолько странно, что полиция не может найти ни понятного мотива, ни устойчивой логики. Одно необычное убийство сменяет другое, улики только запутывают картину, а официальное расследование заходит в тупик. Тогда к делу привлекают знаменитого сыщика Чарли Чана, человека с репутацией мастера дедукции и спокойного анализа даже самых нелепых...