Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году небольшая американская винодельня произвела фурор на конкурсе вин во Франции. Их вино в конкурсе, на котором дегустация происходила вслепую, победило, сделав Калифорнию известным мировым поставщиком вин.
Герой фильма - музыкант одного из московских ресторанов - прилетает в Сан-Франциско, чтобы... похитить свою дочь. Маленькую Анюту тайно увезла с собой его бывшая жена, выйдя замуж за респектабельного американца. После трогательной встречи папы с дочкой начинается их путешествие автостопом по всей Америке, полное комедийных ситуаций и приключений...
Их было по трое: трое братьев-подростков, пришедших в цирк посмотреть на клоунов; трое клоунов, выступающих в цирке; трое сумасшедших, сбежавших из психиатрической больницы. Происходят таинственные события, которые доводят героев фильма до состояния исступленного страха...