Люсия переезжает в горную деревню Роттен не ради приключения, а ради здоровья дочери. Десятилетняя Альма страдает тяжелой астмой, и чистый горный воздух кажется семье шансом на более спокойную жизнь. Но новое место быстро показывает другую сторону. Курорт зависит от зимы, снега становится все меньше, а местные интересы слишком тесно связаны с деньгами, землей и туристами.
В поисках счастья Пер уезжает из сельской Ютландии от своей религиозной семьи и патриархального пастора-отца в Копенгаген, чтобы выучиться на инженера. Благодаря своей стойкости и упрямству он заводит в столице друзей и находит любовь. Но несмотря на все свои успехи, Пер до сих пор страдает от ран детства и проявляющегося патриархального поведения, унаследованного от отца.
В детстве еврейского мальчика по имени Дэнни Балинт выгнали из религиозной школы за вольнодумство. В 22 года Дэнни выбривает голову и становится скинхедом. Теперь он – лидер банды неонацистов, объявивших войну евреям и устраивающих уличные драки и погромы. По его приказу скины готовы убивать. Но несмотря на то, что авторитет Дэнни среди соратников растет, в душе он остается несостоявшимся...