15-летнюю Рейчел, умницу, отличницу и гордость родителей, после урока в школе танца бойфренд сажает на трамвай, в конце пути которого её должен встретить отец. Однако, на конечной остановке Рейчел в трамвае не оказывается.
Доктор Алек Холланд работает над созданием гибрида животного и растения в секретной лаборатории. Когда на исследовательскую станцию приезжает Элис Кейбл для замены погибшего ранее учёного, на станцию нападает группа неизвестных, чтобы украсть разработки. Доктор Холланд пытается предотвратить захват результатов своих исследований, но случайно подвергает себя воздействию химикатов.